中鋁集團成功發行8億美元境外高級債券
來源： 中國鋁業報時間： 2026-04-20作者： 李曉天
本網訊? ?4月15日，中鋁集團成功定價發行8億美元境外高級無抵押固息債券，期限3年，票面利率3.9%。
今年3月以來，受國際地緣政治沖突及全球貨幣政策變化等多重因素影響，市場避險情緒持續升溫，境外美元債市場利率急速拉升、波動顯著加劇。中鋁集團財務部密切跟蹤市場走勢，憑借精準研判與果斷決策，成功捕捉到債券市場出現的短暫有利發行窗口。
此次債券發行共有近120家投資者參與認購，廣泛覆蓋亞洲、歐洲等主流金融市場，匯聚了境內外知名企業、銀行、公營機構、資管公司及基金等各類高質量機構投資者，訂單結構多元均衡。簿記訂單峰值規模超過43億美元，最終定價較初始指導價大幅收窄53個基點，收窄幅度超央企近期平均水平，并創中鋁系過往境外高級債發行的最大收窄幅度紀錄。同時，本次發行最終利差定為22個基點，亦為中鋁系歷史最窄水平。
此次債券的成功發行，彰顯了國際資本市場對中鋁集團發展前景的長期信心和對其經營基本面持續向好的高度認可，同時也全面展現了中鋁集團多元化的融資渠道和卓越的融資管理能力，進一步提升了中鋁集團在國際資本市場的品牌形象和影響力，為中鋁集團及所屬企業未來在國際債券市場上的融資活動奠定了堅實基礎，也為建設世界一流礦業與有色金屬集團提供了強勁的金融資源保障。